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诺贝尔化学奖揭晓,锂电池成关键元素!A股锂电池板块要嗨?

发布日期:2019-12-02 16:54:16

诺贝尔化学奖宣布,锂电池成为关键元素!中国、日本和韩国正在分割这个领域。a股锂电池部门应该嗨吗?

据诺贝尔奖官方网站报道,当地时间9日中午在瑞典斯德哥尔摩,瑞典皇家科学院将2019年诺贝尔化学奖授予约翰·古德托(John b . good tower)、斯坦利·惠廷翰(m.stanley whittingham)和阿基拉·吉野(akira yoshino),表彰他们对锂电池发展的贡献。

在锂电池领域,中国、日本和韩国已成为行业垄断者,而中国、日本和韩国是仅有的三个锂资源丰富、锂电池产业链完整、基础人才储备巨大的国家,使中国成为锂电池及其材料行业发展最具吸引力的地区,成为世界上最大的锂电池材料和电池生产基地。中国的宁德时代和比亚迪分别在世界十大锂电池公司中排名第二和第三,特别是来自福建小城市宁德的公司,已经成为行业领导者。

来自美国、英国和日本的科学家分享诺贝尔化学奖

从1901年到2018年,诺贝尔化学奖颁发了110次。受第二次世界大战的影响,本着“不短缺,不滥用”的原则,化学奖已经8年没有颁发了。到2018年,共有180人获得诺贝尔化学奖,其中只有5名女性。英国生物化学家弗雷德里克·桑格两次获得这一荣誉。获得诺贝尔化学奖的三位科学家来自美国、英国和日本。

约翰·古德,美国化学家,今年97岁。在此之前,记录由列昂尼德·休伊茨(Leonid Hewicz)保持,他在90岁时获得了2007年诺贝尔经济学奖。目前,他是奥斯汀得克萨斯大学机械工程系教授,也是著名的固体物理学家。他是钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂正极材料的发明者,也是锂离子电池的创始人之一。他通过研究化学、结构和固体电子/离子性质之间的关系,设计新材料来解决材料科学问题。

斯坦利·惠廷翰先生是英国化学家。他生于1941年,1968年获得牛津大学博士学位。他的研究兴趣主要在于寻找能够促进能量储存的新材料,以显著提高电化学装置的储存能力。近年来,他的研究集中在新型无机氧化物材料的制备及其化学和物理性质上。最近,他的研究小组发现了单相反应在电池电极放电中的关键作用。他目前是纽约州立大学石溪分校的杰出化学教授和纽约州立大学宾汉姆顿分校的化学教授。

日本化学家吉野·阿基拉于1948年1月出生于日本大阪。1970年毕业于京都大学石油科学系,是现代锂离子电池(lib)的发明者,并获得了工程界最高荣誉、全球能源奖和查尔斯·斯塔克德雷珀奖(Charles stark draper award)。1983年,吉野使用钴酸锂(licoo2;约翰·古德托和渡边等人发现了一种锂和氧化钴的化合物,利用聚乙炔研制了阴极和阳极。1983年,世界上第一个可充电锂离子电池原型生产出来。

锂电池的早期应用源于这些科学家。当英国化学家斯坦·惠廷翰在电池领域取得重大突破时,石油巨头埃克森美孚邀请惠廷翰基于他在斯坦福的研究秘密开发新电池。1976年,埃克森美孚申请锂电池专利。此后,索尼在1991年采纳了另一位科学家古德的研究理论,生产了世界上第一个商用锂电池。从那时起,手机、相机、手持相机甚至电动汽车都进入了便携式新能源时代。

中国、日本和韩国基本垄断了锂电池行业

虽然诺贝尔锂电池化学奖与中国科学家无关,但中国实际上已经成为锂电池领域的三大强国,这似乎与诺贝尔青蒿素医学奖正好相反。尽管青蒿素是由中国科学家发明的,但它未能掌握核心专利权,成为原材料供应商。自从锂离子电池产业在20世纪90年代初正式诞生以来,已经过去了大约30年。从日本的垄断到日本和韩国的霸权,中国、日本和韩国现在正处于三方对抗中,并逐渐走向中国的垄断。

在中国、日本和韩国三大锂电池大国中,只有中国拥有丰富的锂资源、完整的锂电池产业链和庞大的基础人才储备,使中国成为世界上锂电池及其材料产业发展最具吸引力的地区,并成为世界上最大的锂电池材料和电池生产基地。中国的宁德时代和比亚迪分别在世界十大锂电池公司中排名第二和第三。

值得一提的是,随着锂电池的应用和广阔的市场空间,a股上市公司参与锂电池业务的上市公司数量日益增多,但较为纯粹的是宁德时报、比亚迪、郭萱高科技和富能科技,它们于上月提交了上市申请。

然而,锂电池业务现在正处于巨人之间霸权的典型阶段,市场份额逐渐集中到头上。像郭萱高科和富能科技这样的小玩家很难破浪前进。数据显示,2018年,宁德时代在中国动力电池市场份额排名第一,占41.3%,其次是比亚迪、郭萱高科技和富能科技,分别占20.1%、5.4%和3.3%。

一组数据可以用来观察a股头公司的效果。2018年,宁德时代和比亚迪匹配了43万辆汽车,而比亚迪匹配了22.5万辆汽车。宁德时代大约是比亚迪的两倍。2019年3月,宁德时代将拥有45,000辆汽车,而比亚迪将拥有28,000辆汽车,大约是比亚迪的1.6倍。

在产业链中说话的权力属于电池头公司。

正如前海开源基金杨德龙强调的那样,许多投资者喜欢寻找黑马来发现那些仍处于初始阶段、未来可能会出现业绩爆炸的企业。然而,这种可能性越来越小,而领先公司越来越确定。以锂电池领域的a股上市公司为例。宁德时代的市值达到1526亿元,上半年净利润21亿元,同比增长130%。郭萱高新技术的市场价值不到150亿英镑,上半年净利润为3.5亿英镑,同比下降24%。

像郭萱高科技和富能科技这样的公司很可能面临未来的困难。领先的锂电池公司喜欢通过扩大产能来巩固自己的地位,这当然是一种武器。向市场投入如此多的生产能力,对中小企业的影响是可以想象的。郭萱高新技术半年度业绩的下降和富能科技上半年非净利润亏损的扣除,很可能都源于此。

9月27日,《宁德时报》宣布,为进一步推进公司产能布局,计划在四川省宜宾市投资建设一个动力电池制造基地,总投资不超过100亿元,资金来源由企业自行筹集。公司表示,四川是西部汽车产业的重要基地,投资符合公司战略发展规划,将进一步改善公司产能布局,以满足未来业务发展和市场拓展的需要。值得一提的是,自上市以来的近一年左右时间里,宁德时报已经宣布了10多个外商投资项目,投资额超过500亿元,全部以“产能扩张”为中心。

尽管锂电池行业的格局已经巩固,但就庞大的锂电池产业链而言,许多子行业仍处于混战之中。例如怡威锂能源、白蓉科技、航科科技、嘉园科技、汉川智能等产业链公司。例如,主要业务来自锂离子电池生产线后处理系统的a股上市公司航科科技(Hang Ke Technology)已经成为动力电池行业大多数主要制造商的设备供应商,其客户包括宁德时代以外的锂离子电池公司。

虽然许多锂电池产业链公司并不直接干预锂电池业务,避免与巨头直接竞争,而是将自己定位为巨头的产业链服务提供商,但问题是锂电池领域的市场份额正进一步向核心公司加速。这些上市公司要么面临单一客户的风险,要么如果不能进入领先公司的收购名单,他们的增长潜力也可能面临一些问题,包括紧紧拥抱宁德时代和比亚迪大腿的a股上市公司嘉园科技(Jiayuan Technology),以及没有与宁德时代合作供货的航科科技(Hangke Technology)。

根据私募股权基金经理邱国禄的一些观点,从价值链的角度来看,客户太大、太单一、太强大,下游企业实际上很难有太多的想象力。这些为核心电池制造商服务的设备供应商与高铁领域的设备供应商非常相似。由于客户单一,声音极高,高铁行业的a股设备和零部件制造商实际上很难有发言权。这些服务巨头的a股上市公司从未走出牛市。

作为巨人,宁德的视野可以更好地展现锂电池领域。除了自己的电池业务,它最关心的是什么?答案可能是锂资源。

2019年9月,《宁德时报》宣布,为确保上游锂资源的供应,公司计划在本次发行完成后,认购其新发行普通股183,333,334股,每股价格为0.3澳元,总价格为5500万澳元(约合人民币263,318,000元),占其总股本的8.5%。

2018年3月,宁德时报通过中资吉林吉恩镍业收购了3660万股北美锂,其中90%以上为控股股东。加拿大魁北克政府拥有北美锂公司5%的股份。

在锂资源方面,a股荣杰、赣锋、田七和杉山的股票一直备受市场关注。宁德时代该巨头对锂资源的收购表明,产业链中最有价值的领域是电池和锂资源。锂资源领域的资金竞争已经开始。

今年6月10日,荣杰(002192)全资子公司甘孜州荣达锂辉石有限公司康定甲基锂辉石采选项目投产。这意味着已经休眠5年的康定甲基锂辉石矿已经正式“恢复”,拥有“亚洲最大”地位的锂辉石矿重新进入锂资源供应市场,为荣杰继续布局的新能源锂辉石材料产业链带来了一个关键的“拼图”。

今年6月24日,杉杉股份(600884)宣布其全资子公司永善国际计划以2514万澳元(约合人民币1.2亿元)的价格收购傅锐控股有限公司(以下简称“傅锐控股”)持有的澳大利亚阿尔图拉公司全部11.83%的股份。阿尔图拉(Altura)是一家在澳大利亚证券交易所上市的公司,从事锂矿项目的运营。

对a股上市公司的密集收购可能会导致该行业触底反弹。

一些经纪公司报告认为,锂矿行业已经见底或即将见底,2020年的需求可能会好于2019年。随着政策的推进和技术的突破,新能源汽车和电池企业迅速成长,其头部的集中度越来越明显,整个供应链的稳定性和连续性要求不断提高。在锂盐的上游端,经过15-17年的牛市,锂盐供应商的数量正在增加,而产品和资源卡头寸的差异也在增加。如何以两种方式相互匹配,实现“人与人匹配”的目标,是业内所有企业正在做的事情。那些上游资源和高端锂盐技术双重壁垒的公司将与全球核心电力产业链的下游进行合作和捆绑,特别是在行业重组过程中,这将带来更好的增长机会。

从某种意义上说,锂电池产业链中的话语权,包括设备、材料和锂矿,越来越多地掌握在宁德时代这样的电池头公司手中,甚至一些汽车公司都担心宁德时代太占主导地位。

声明:本文内容或数据仅供参考,不构成投资建议。投资者在此基础上运作,风险自负。

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